La création de rapports à l’aide d’un outil d’automatisation ou d’une plate-forme d’intégration bidirectionnelle, telle que Unito, vous fera gagner du temps, des efforts et réduira le risque d’erreur humaine lorsque vous copierez-collez des détails, des faits et des chiffres clés vers et depuis votre feuille de calcul. C’est là que Unito brille le plus et c’est ce dont nous parlerons dans cet article : comment créer un rapport dans Google Sheets synchronisé avec monday.com.
Dans ce contexte, nous examinerons un rapport de marketing numérique, mais vous pouvez créer un flux de travail Unito pour synchroniser tout type de tableau monday.com avec Google Sheets afin de partager des données clés avec les parties prenantes.
Dans ce guide étape par étape, nous transformerons les éléments de notre tableau monday.com en lignes dans Google Sheets.
Que fait Unito pour les utilisateurs de monday.com et de Google Sheets ? Unito transforme les détails de vos éléments en champs mappables qui apparaîtront dans vos colonnes Google Sheets. La clé est d’utiliser la première ligne comme en-tête de tableau et de donner à chaque colonne un nom approprié qui correspond bien aux champs de lundi.
Apprenez-en davantage sur l’intégration Google Sheets de monday.com par Unito.
Dans cet article Google Sheets de Monday.com
N’hésitez pas à aller de l’avant si vous avez déjà commencé à créer votre intégration Google Sheets monday.com.
Avant de créer un rapport dans Google Sheets synchronisé avec monday.com :
Accédez à docs.google.com et ouvrez votre feuille de calcul. Assurez-vous que chaque colonne de la première ligne est clairement étiquetée avec les titres que vous souhaitez mapper vers ou depuis monday.com. Voici une liste de tous les champs monday.com pris en charge par Unito.
Si vous ne savez pas comment catégoriser les données que vous souhaitez synchroniser, vous pouvez commencer avec ce modèle Google Sheets. Vous pouvez également utiliser ce modèle Microsoft Excel si vous préférez.
Installez Unito Spreadsheet Sync à partir de Google Workspace Marketplace
Depuis Google Workspace Marketplace, vous pouvez installer Unito Spreadsheet Sync, qui est nécessaire pour synchroniser vos feuilles de calcul.
Ajoutez Unito à votre espace de travail monday.com
- Connectez-vous à votre compte monday.com
- Ensuite, sélectionnez Power-ups du tableau > Marché d’applications
- Taper Unité dans le champ de recherche
- Cliquez sur l’application Unito, puis Ajouter à votre compte
- Maintenant, frappe Installervérifiez votre espace de travail et votre tableau et Ajouter une fonctionnalité
- Autoriser monday.com alors Autoriser encore une fois (le premier bouton autorise monday.com dans Unito, tandis que le second autorise Unito dans monday.com)
- Cliquez sur J’ai compris.
- Vous pouvez maintenant soit accéder à l’application Unito et cliquer sur +Créer un flux ou continuez depuis votre espace de travail monday.com une fois que vous avez ajouté l’application.
- Cliquez sur Commencer ici pour connecter vos outils.
- Sélectionner +Ajouter un outil à ce flux dans l’une ou l’autre colonne et connectez-vous à Monday.com. Puis clique +Choisir un compte pour spécifier le compte monday.com que vous souhaitez utiliser.
- Choisissez le forum monday.com que vous souhaitez connecter à Unito.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour connecter Google Sheets à Unito.
- Cliquez sur Confirmer.
La direction du flux détermine la façon dont les nouvelles tâches ou lignes sont créé par Unito. Ainsi, avec une synchronisation bidirectionnelle à ce stade, l’ajout de nouvelles lignes à Google Sheets créera un élément correspondant dans monday.com, et vice versa. Puisque nous construisons un rapport dans une feuille de calcul, nous choisirons une synchronisation unidirectionnelle à partir de lundi vers Google Sheets.
CONSEIL: Plus tard, vous pourrez ajouter des mappages de champs pour déterminer quels champs seront maintenus à jour dans les deux outils, quelle que soit la direction du flux que vous définissez ici. Si vous souhaitez synchroniser Google Sheets avec monday.com, nous vous recommandons d’utiliser un champ déroulant comme filtre à l’étape suivante.
Sélectionner Confirmer lorsque vous avez choisi un sens d’écoulement.
C’est ici que vous pouvez définir des conditions pour filtrer les éléments du lundi que vous ne le faites pas souhaitez apparaître dans Google Sheets. Si vous ne définissez aucune règle, tous les éléments du tableau du lundi que vous avez choisi apparaîtront dans Google Sheets. Si c’est ce que vous voulez, appuyez simplement sur confirmer et continuez.
Sinon, Ajouter un nouveau déclencheur pour commencer à configurer vos règles. Il peut y avoir une certaine variabilité ici, en fonction de votre configuration particulière.
CONSEIL: Si vous sélectionnez l’icône de la corbeille à côté d’une règle, vous pouvez la supprimer de votre flux. En supprimant la règle de date de création, vous pourrez synchroniser tous les éléments ou tâches monday.com que vous avez précédemment créés. Sinon, seuls les nouveaux éléments ou tâches seront synchronisés de monday.com vers Google Sheets.
Les règles peuvent filtrer les données en utilisant plusieurs champs dans monday.com, bien que nous vous recommandons de choisir le statut ou la priorité.
Vous pouvez en savoir plus sur la configuration des règles ici.
Les champs représentent les détails des lignes de votre feuille de calcul et des éléments monday.com. Puisque vous envoyez des données de champ vers une feuille de calcul, vous ne pourrez synchroniser que des chiffres ou des champs de texte.
Tout d’abord, il vous sera demandé si vous souhaitez configurer vos mappages de champs à partir de zéro ou laisser Unito le faire automatiquement. Puisque nous devons nommer tous nos champs dans Google Sheets, vous devrez choisir l’option manuelle.
La plupart des champs seront automatiquement mappés pour les mises à jour bidirectionnelles, mais vous pouvez modifier chacun individuellement si vous préférez les mises à jour unidirectionnelles dans certains cas. Par exemple, vous ne souhaitez peut-être pas que les modifications apportées à Google Sheets affectent vos éléments du lundi, vous pouvez donc définir chaque champ mappé sur une synchronisation unidirectionnelle.
Sélectionner +Ajouter une cartographie, alors Sélectionnez un champ dans les deux bases pour associer les champs. Voici une version simplifiée de nos mappages de champs du lundi vers Google Sheets
Statut de synchronisation ou sélection unique entre monday.com et Google Sheets
Pour synchroniser des champs à sélection unique (tels que le statut, la priorité, etc.) entre Google Sheets et monday.com, vous devrez utiliser un champ déroulant dans votre feuille de calcul.
Ensuite, créez autant de champs dans votre feuille de calcul que vous en avez dans monday.com.
Dans le tableau de mappage des champs, sélectionnez l’icône d’engrenage et +Ajouter plus de statut (dans cet exemple) pour relier vos champs à sélection unique entre monday.com et Google Sheets :
Note: Si vous modifiez le nom d’une colonne dans une feuille de calcul synchronisée, assurez-vous de mettre à jour les mappages de champs de votre flux dans Unito, sinon vos données cesseront de se synchroniser.
Cliquez sur Confirmer lorsque vous êtes satisfait de vos mappages de champs.
En savoir plus sur la définition des mappages de champs.
Et c’est tout! Vous venez de créer un flux entre monday.com et Google Sheets. Toutes nos félicitations!
Si vous avez suivi les étapes ci-dessus, votre flux ne fonctionne plus :
- Créez automatiquement de nouvelles lignes Google Sheets basées sur des éléments monday.com spécifiques
- Gardez votre feuille de calcul et votre tableau à jour en temps réel.
Examinons de plus près la relation entre les champs dans Google Sheets et monday.com après la synchronisation :
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe Unito et à nous le faire savoir.
monday.com est l’un des meilleurs outils de gestion de projet du marché avec un large éventail de cas d’utilisation pour prendre en charge la collaboration. Mais si vous créez un rapport à partager avec les dirigeants ou les membres du conseil d’administration, ils n’ont pas souvent envie de se rendre dans vos conseils pour voir comment les choses se passent. C’est là que les feuilles de calcul sont utiles : elles sont flexibles, fonctionnelles et tout le monde est habitué à travailler avec elles. Vous avez donc deux choix : copier-coller tous les détails clés de vos tableaux monday.com dans une feuille de calcul, quel que soit le temps que cela prend, ou les connecter à une plate-forme d’automatisation avec synchronisation bidirectionnelle, telle que Unito.
Avec la synchronisation bidirectionnelle, vous pouvez définir un sens de flux pour la façon dont les nouvelles lignes sont créées dans Google Sheets ainsi que la façon dont ces lignes sont mises à jour en fonction des modifications ultérieures. Cela signifie qu’en plus d’automatiser la création de lignes, vous pouvez également maintenir les lignes individuelles à jour en temps réel – ou non – en fonction de la façon dont vous aimez travailler.
Si vous voulez savoir ce que vous pouvez faire d’autre avec Unito, voici quelques idées pour vous aider à optimiser vos flux de travail :
Ressources pour l’intégration de Google Sheets d’Unito :
Bibliographie :
Big Data – Tirer parti des données massives pour développer l’entreprise.,Redirection vers la description complète.
Mathématiques avec Python et Ruby/Fonctions en Python.,Cliquez sur ce lien . Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
Sociologie des institutions/Les institutions administratives/La sociologie du conseil d’état.,Référence litéraire de cet ouvrage. Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….
Introduire la biodiversité dans la construction et l’urbanisme/Principes écologiques de bases/Empreinte écologique.,Référence litéraire de cet ouvrage.
La médiation en entreprise : faciliter le dialogue – gérer les conflits – favoriser la coopération.,Référence litéraire de cet ouvrage.
Cette chronique a été reproduite de la manière la plus claire que possible. Dans la mesure où vous désirez apporter quelques explications concernant le thème « Apprentis de Mantes-la-Jolie » vous avez la possibilité de joindre notre journaliste responsable. Ce post a été choisi par le site ifa-mantes.fr en ligne pour la seule raison qu’il se présentait dans les interfaces d’un média voué au sujet « Apprentis de Mantes-la-Jolie ». La fonction de ifa-mantes.fr étant de trier sur internet des données autour de Apprentis de Mantes-la-Jolie et les diffuser en répondant du mieux possible aux questions de tout le monde. Il y aura de multiples développements sur le sujet « Apprentis de Mantes-la-Jolie » dans peu de temps, on vous incite à consulter notre site plusieurs fois.