Résumé américain : le dollar se renforce face au yen avant les données de l’IPC américain, Wall Street termine en hausse, l’or est en retrait, les prix du pétrole chutent de 1 % après une augmentation surprenante des stocks de brut américain

Tour d’horizon du marché

• Les contrats à terme sur le Brent s’établissent en baisse de 1 % et les contrats à terme sur le WTI chutent de 1,2 %

•Les stocks américains de brut et de carburant ont augmenté la semaine dernière -EIA

•La zone euro confrontée à une possible récession, déclare le vice-président de la BCE

•Les États-Unis consulteront leurs partenaires si les attaques des Houthis se poursuivent en mer Rouge

•Ventes du commerce de gros aux États-Unis en novembre (MoM) 0,0 %, -1,3 % précédent

• Stocks de gros aux États-Unis en novembre (MoM) -0,2 %, prévision de -0,2 %, -0,4 % précédent

• Stocks de pétrole brut aux États-Unis 1,338 M, prévision de -0,675 M, -5,503 M précédent

• PIB de la Fed d’Atlanta aux États-UnisMaintenant (T4) 2,2 %, prévision de 2,2 %, 2,2 % précédent

Perspectives sur les données économiques (GMT)

•00:30 Australie novembre Importations (MoM) -2,0% précédent

•00:30 Australie novembre Exportations (MoM) 0,4% précédent

•00:30 Balance commerciale de novembre de l’Australie : prévisions de 7,500 milliards, 7,129 milliards précédentes

•05:00 Japon novembre Indicateur coïncident (MoM) 0,2 % précédent

•05:00 Indice avancé du Japon de novembre (MoM) -0,4 % précédent

•05:00 Prévisions de l’indice avancé du Japon 107,9, 108,9 précédent

Perspectives sur les événements et autres versions (GMT)

• Aucune donnée à venir

EUR/USD : L’euro a légèrement augmenté par rapport au dollar mercredi alors que les investisseurs attendaient les données sur l’inflation américaine plus tard cette semaine. L’attention des investisseurs reste entièrement tournée vers les rapports sur l’inflation des consommateurs et des producteurs de décembre, attendus respectivement jeudi et vendredi, car ils pourraient aider à déterminer la trajectoire politique de la Fed. Les acteurs du marché ont revu à la baisse leurs attentes d’une réduction d’au moins 25 points de base en mars, et actuellement voir une probabilité de 63 %, contre environ 86 % la dernière semaine de 2023, selon l’outil CME FedWatch. L’euro a gagné 0,36% à 1,0970 $ contre le dollar. Une résistance immédiate peut être observée à 1,0981 (plus haut du 7 janvier), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,1000 (niveau psychologique). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,0928 (38,2 % fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 1,0853 (50 % de fibres).

GBP/USD : La livre sterling est restée stable mercredi avant le discours du gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Andrew Bailey, aux députés britanniques, les marchés recherchant des signaux sur l’orientation de la politique monétaire. Le gouverneur de la BoE, Bailey, et d’autres responsables éminents de la banque centrale devraient répondre aux questions du comité du Trésor à 14 h 15 GMT concernant le rapport sur la stabilité financière publié le 6 décembre. Le témoignage de Bailey précède une mise à jour importante sur le produit intérieur brut (PIB) britannique prévue vendredi. Les projections prévoient une contraction de 0,1 % de l’économie pour les trois mois précédant novembre. La livre sterling a légèrement augmenté de 0,14 % par rapport au dollar à 1,2728 $. Une résistance immédiate peut être observée à 1,2754 (23,6 % Fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,2778 (BB supérieur). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,2580 (38,2 % Fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 1,2493 (50 % de fibres).

USD/CAD : Le dollar canadien s’est légèrement apprécié par rapport au dollar américain mercredi, mais est resté proche de son plus bas de la mi-décembre en raison de la baisse des prix du pétrole, et les investisseurs attendaient les données sur l’inflation américaine pour avoir un aperçu des perspectives politiques de la Réserve fédérale. Le prix du pétrole, l’un des principaux produits d’exportation du Canada, s’est stabilisé en baisse de 1,2% à 71,37 dollars le baril après qu’une hausse surprise des stocks de brut américain ait suscité des inquiétudes quant à la demande sur le plus grand marché pétrolier. Le huard s’échangeait en hausse de 0,1 % à 1,3375 par rapport au billet vert, ou 74,77 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3366 à 1,3395. Mardi, la devise a touché son plus bas niveau intrajournalier depuis le 15 décembre à 1,3414 alors que les investisseurs faisaient le point sur les récents événements. affaiblissement de l’économie nationale. Une résistance immédiate peut être observée à 1,3387 (38,2 % fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,3422 (23,6 % fib). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,3387 (50 % fib), une cassure en dessous pourrait prendre la paire. vers 1,3334 (61,8% fib).

USD/JPY : Le dollar s’est renforcé face au yen mercredi alors que les traders se préparent à un chiffre clé de l’inflation américaine plus tard cette semaine. Le point central pour les marchés cette semaine est la publication des données sur l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis. Selon les économistes interrogés, l’inflation sur un an devrait atteindre 3,2% en décembre, en légère hausse par rapport aux 3,1% de la période précédente. Cependant, ils prévoient que l’inflation sous-jacente devrait tomber à 3,8 %, son niveau le plus bas depuis la mi-2021, contre 4 % auparavant. Le billet vert a augmenté de 0,84% à 145,68 yens. Une forte résistance peut être observée à 146,24 (23,6 % fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 146,56 (BB supérieur). À la baisse, un support immédiat est observé à 145,05 (50 % fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 144,07 ( 61,8%fib).

Récapitulatif des actions

Les marchés européens ont chuté mercredi, les secteurs miniers et touristiques étant en tête, alors que l’optimisme concernant une réduction précoce des taux d’intérêt s’est estompé, tandis que les investisseurs se sont concentrés sur un rapport critique sur l’inflation américaine.

L’indice de référence britannique FTSE 100 a clôturé en baisse de 0,42 pour cent, le Dax allemand a terminé la journée en baisse de 0,01 pour cent et le CAC français a terminé la journée en baisse de 0,01 pour cent.

Les actions américaines ont terminé en hausse mercredi alors que les mégacapitalisations ont bondi, mais les gains ont été limités avant les données sur l’inflation et les résultats des principales banques plus tard cette semaine.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,45 pour cent, le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,57 pour cent, le Nasdaq s’est stabilisé de 0,7 pour cent.

Récapitulatif des bons du Trésor

Les rendements du Trésor américain ont baissé mercredi alors que les investisseurs se sont positionnés en prévision d’un rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) pour décembre qui montrerait une tendance au ralentissement, ce qui devrait rapprocher la Réserve fédérale de la fin de son cycle de resserrement..

Le rendement de référence à 10 ans était en légère baisse à 4,011%. Les rendements des obligations américaines à 30 ans sont restés stables à 4,186 %.

Sur l’extrémité courte de la courbe, le rendement à deux ans a glissé de 1,9 point de base à 4,353 %.

Récapitulatif des matières premières

Les prix du pétrole ont chuté d’environ un dollar le baril mercredi après qu’une augmentation surprenante des stocks de brut américain ait alimenté les inquiétudes concernant la demande sur le plus grand marché pétrolier.

Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate aux États-Unis ont chuté de 87 cents, ou 1,2%, à 71,37 $ le baril. Les contrats à terme de référence mondiale sur le pétrole brut Brent ont cédé 79 cents, ou 1%, à 76,80 dollars le baril.

Les prix de l’or se sont détendus mercredi avant les données sur l’inflation américaine qui pourraient influencer les perspectives de la Réserve fédérale concernant les réductions des taux d’intérêt cette année, même si la faiblesse du dollar a maintenu un plancher sous les prix.

L’or au comptant était en baisse de 0,4% à 2 021,39 $ l’once à 14h25 HE (19h25 GMT). Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,3% à 2 027,8 $.