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L’activité des entreprises de dotation en personnel de santé a augmenté de 2021 à 2022, même si l’industrie reste à court de personnel dans certains secteurs.
Le groupe de soins de santé de Capstone Partners a examiné le marché dans le rapport « Les pénuries de main-d’œuvre et les solutions optimisées stimulent l’activité de consolidation », par Eric Williams, directeur général et responsable de la banque d’investissement dans le secteur de la santé. Capstone Partners est une filiale de Huntington Bancshares Inc.
Le premier point à retenir du secteur clé : « Les organisations de prestation de soins de santé, des hôpitaux aux établissements de soins infirmiers qualifiés, continuent d’être confrontées à une pénurie aiguë de professionnels de la santé qualifiés. »
Il y a eu 40 transactions annoncées ou conclues l’année dernière, dépassant les 38 transactions de 2021 et plus que le double de la 19 transaction de 2020, lorsque le marché s’est effondré en raison de la pandémie de COVID-19.
Le secteur de la dotation en personnel de santé comprenait quatre accords qui ont rendu publics les détails de l’évaluation. Ils ont combiné une valeur de plus de 1,5 milliard de dollars, pour une moyenne de 394,1 millions de dollars, et l’acquisition d’Epic Staffing Group par The Pritzker Organization en avril 2022 a été évaluée à 675 millions de dollars. Les services d’Epic Staffing comprennent les soins infirmiers itinérants, le placement de cadres intérimaires et le placement de cliniciens internationaux.
Malgré la croissance, les transactions de 2022 ne ressemblaient pas à la « frénésie des fusions et acquisitions observée sur le marché plus large des fusions et acquisitions », indique le rapport. Les soins infirmiers en voyage ont joué un rôle à cet égard, selon Capstone.
« Dans un certain nombre de discussions entre les groupes de capital-investissement et les banquiers Capstone en 2020 et 2021, les sponsors financiers ont exprimé un vif intérêt pour investir dans le secteur des soins infirmiers en voyage sur la base d’une dynamique favorable à court et à long terme, mais étaient perplexes quant à la manière de valorisent correctement les entreprises qui connaissaient des augmentations aussi spectaculaires de la demande et des pics de taux de facturation », indique le rapport Capstone.
« Alors que les acheteurs et les vendeurs luttaient pour parvenir à un consensus sur ce à quoi ressemblerait l’EBITDA normalisé après la pandémie, les transactions ont été reportées ou complètement suspendues », indique le rapport. L’EBITDA est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et est utilisé comme mesure de la performance financière de l’entreprise.
« Cela dit, il ne fait aucun doute que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le rôle essentiel des travailleurs de la santé », indique le rapport.
Les taux de facturation moyens pour les soins infirmiers en déplacement ont connu une baisse de 20 % d’un trimestre à l’autre depuis le pic du premier trimestre de 2020 et il semble que les taux de facturation se stabilisent. Même avec cette baisse, les taux de facturation des infirmières itinérantes sont d’environ 34,5 % supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie, selon le rapport.
AMN Healthcare Services et Cross Country Healthcare, deux sociétés publiques actives dans les soins infirmiers en voyage, continuent d’afficher une croissance à deux chiffres des revenus des soins infirmiers en voyage, malgré la baisse trimestrielle des taux.
La pénurie actuelle de main-d’œuvre comprend des thérapeutes, des travailleurs sociaux cliniques agréés, des psychiatres, des orthophonistes, des thérapeutes en analyse comportementale appliquée et des psychologues, selon le rapport. En ajoutant la télésanté au mélange, le personnel de santé comportementale est sur le point de croître en raison de la demande.
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