Résumé de l’Amérique : le dollar gagne avant la réunion politique de la Réserve fédérale américaine, Wall Street clôture en hausse, l’or glisse, le pétrole baisse alors que les inquiétudes sur l’offre mondiale s’atténuent – 1er novembre 2023

Tour d’horizon du marché

• Salaires d’emploi aux États-Unis (QoQ) (T3) 1,20 %, 1,00 % précédent

• Indice du coût de l’emploi aux États-Unis (QoQ) (T3) 1,1 %, prévision de 1,0 %, 1,0 % précédent

• Prestations d’emploi aux États-Unis (QoQ) (T3) 0,90 %, 0,90 % précédent

• Canada août PIB (MoM) 0,0 %, prévision de 0,1 %, 0,0 % précédent

• Redbook américain (sur un an) 5,3 %, 5,0 % précédent

• États-Unis août S&P/CS HPI Composite – 20 nsa (YoY) 2,2 %, prévision de 1,6 %, 0,1 % précédent

• États-Unis août S&P/CS HPI Composite – 20 nsa (MoM) 0,4 %, 0,6 % précédent

• Indice des prix de l’immobilier aux États-Unis en août (sur un an) 5,6 %, 4,6 % précédent

• Indice des prix des logements aux États-Unis en août 411,8 409,5 précédent

• États-Unis août S&P/CS HPI Composite – 20 sa (MoM) 1,0 %, 0,9 % précédent

• Indice des prix des logements aux États-Unis en août (MoM) 0,6 %, prévision de 0,5 %, 0,8 % précédent

• États-Unis octobre Chicago PMI 44,0, prévision 45,0, 44,1 précédent

• Confiance des consommateurs CB aux États-Unis en octobre : 102,6 100,0, prévision 103,0 précédente

•Perspectives du secteur des services aux États-Unis en octobre au Texas -18,2, -8,6 précédent

• Revenus des services de la Fed de Dallas en octobre aux États-Unis 0,7, 8,7 précédent

Perspectives sur les données économiques (GMT)

•00:30 Japon octobre PMI manufacturier prévision 48,5, 48,5 précédent

•00:30 Australie sept. Approbations de maisons privées 5,8 % précédent

•00:30 Australie sept. Approbations de construction (MoM) 0,0 % prévision, 7,0 % précédent

•00:30 Australie sept. Approbations de construction (Annuel) -6,70 % précédent

Perspectives sur les événements et autres versions (GMT)

• Aucun événement à venir

Résumés des devises

EUR/USD : L’euro a baissé par rapport au dollar mardi alors que les investisseurs évaluaient une multitude de données économiques. L’inflation de la zone euro est tombée à son plus bas niveau depuis plus de deux ans en octobre, alors que les prix de l’énergie ont chuté et que les taux d’intérêt élevés fixés par la Banque centrale européenne ont freiné la demande, selon un chiffre préliminaire publié mardi. Les ventes au détail allemandes ont chuté en septembre en raison d’une inflation toujours élevée. Les données préliminaires ont montré que l’économie française a progressé de 0,1% au troisième trimestre, avec une croissance ralentissant par rapport au trimestre précédent mais restant juste au-dessus de zéro grâce aux dépenses des ménages. Une résistance immédiate peut être observée à 1,0660 (50 % Fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,0700 (plus haut du 24 octobre). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,0595 (11DMA), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 1,0555. (23,6% de fibres).

GBP/USD : La livre sterling a chuté par rapport au dollar mardi alors que les traders attendaient avec impatience l’annonce politique de la Banque d’Angleterre jeudi. La banque centrale britannique devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés à leur plus haut niveau depuis 15 ans, à 5,25 %, lorsqu’elle annoncera sa politique cette semaine, sur fond de signes de refroidissement du marché du travail, même si elle est confrontée à un taux d’inflation plus de trois fois supérieur à son objectif. . Les traders du marché monétaire parient que la BoE en a fini avec les hausses de taux dans ce cycle de resserrement, et que les baisses de taux sont prévues vers la fin de l’année prochaine. La plupart des économistes ont également déclaré que la BoE en finirait probablement avec le resserrement et laisserait le taux d’escompte à 5,25 % plus tard cette semaine. Une résistance immédiate peut être observée à 1,2218 (38,2 % Fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,2282 (50 % Fib). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,2121 (plus bas journalier), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 1,2099 (23,6 % de fibres).

USD/CAD : Le dollar canadien s’est affaibli mardi à un plus bas d’un an face à son homologue américain, alors que le billet vert a enregistré des gains généralisés et que les données nationales ont soutenu les paris selon lesquels la prochaine décision de la Banque du Canada serait une transition vers des réductions de taux d’intérêt. . L’économie canadienne a stagné en août et a probablement sombré dans une légère récession au troisième trimestre, selon les données de Statistique Canada, signe que les 10 hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada depuis l’année dernière pèsent sur la croissance. Les marchés monétaires estiment qu’il y a environ 90 % de chances que la banque centrale canadienne maintienne ses taux à un sommet de 5 % en 22 ans en décembre. Le huard s’échangeait en baisse de 0,4 % à 1,3880 par rapport au billet vert, ou 72,04 cents américains, après avoir touché son plus bas niveau intrajournalier. niveau depuis octobre 2022 à 1,3892. Une résistance immédiate peut être observée à 1,3878 (38,2%fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 1,3965 (23,6%fib). À la baisse, un support immédiat est observé à 1,3849 (5DMA), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 1,3806. (50% fibres).

USD/JPY : Le dollar s’est renforcé face au yen mardi après qu’une petite mesure prise par la Banque du Japon (BOJ) pour mettre fin à des années de mesures de relance monétaire n’ait pas réussi à apaiser certains investisseurs qui s’attendaient à une mesure plus importante. La BoJ a maintenu son objectif de -0,1 % pour les taux d’intérêt à court terme et celui du rendement des obligations d’État à 10 ans autour de 0 %, fixé dans le cadre de son contrôle de la courbe des taux, mais a redéfini la limite de 1,0 % comme une « limite supérieure » souple plutôt qu’un plafond rigide. Les marchés étaient désormais à l’affût d’une éventuelle intervention sur le yen japonais, qui pourrait avoir des répercussions sur d’autres devises. Une forte résistance peut être observée à 151,73 (38,2 % fib), une cassure à la hausse peut déclencher une hausse vers 152,93 (23,6 % fib). À la baisse, un support immédiat est observé à 150,81 (50 % fib), une cassure en dessous pourrait amener la paire vers 150,83. (5DMA).

Récapitulatif des actions

Les actions européennes ont grimpé mardi, tirées par les valeurs immobilières et chimiques, les investisseurs étant rassurés par une série de bénéfices d’entreprises supérieurs.

L’indice de référence britannique FTSE 100 a clôturé en baisse de 0,08 pour cent, le Dax allemand a terminé la journée en hausse de 0,64 pour cent et le CAC français a terminé la journée en hausse de 0,87 pour cent.

Les principaux indices de Wall Street ont terminé la séance de mardi sur des gains alors que les investisseurs attendaient avec impatience la mise à jour de la politique monétaire de la Réserve fédérale tout en digérant un lot mitigé de rapports sur les résultats.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,38 %, le S&P 500 de 0,65 % et le Nasdaq de 0,48 %.

Récapitulatif des matières premières

L’or s’est détendu mardi mais devrait connaître son meilleur mois depuis mars alors que la guerre entre Israël et le Hamas a déclenché des flux vers des valeurs refuge, tandis que l’attention s’est déplacée vers la réunion politique de la banque centrale américaine de cette semaine.

L’or au comptant a glissé de 0,8% à 1 980,71 $ l’once à 14 h 30 HE (18 h 30 GMT) après avoir atteint 2 007,59 $ plus tôt dans la séance. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,6 % à 1 994,30 $.

Les prix du pétrole ont reculé mardi, les marchés s’inquiétant moins des perturbations potentielles de l’approvisionnement dues au conflit au Moyen-Orient et des données montrant une hausse de la production de l’OPEP et des États-Unis.

Les contrats à terme sur le brut Brent pour livraison en décembre se sont stabilisés en baisse de 4 cents à 87,41 dollars le baril, avant leur expiration plus tard mardi. Le contrat de janvier, le plus négocié, a chuté de 1,33 $, soit 1,4 %, à 85,02 $.

Le brut américain West Texas Intermediate pour livraison en décembre a chuté de 1,29 $, ou 1,6 %, à 81,02 $, tandis que celui pour livraison en janvier a chuté de 1,18 $ à 80,50 $.